Cercadas por quatro exércitos de bestas sombrias, cinco raças humanoides lutam para expandir os limites conhecidos do mundo. Infelizmente, os 13 heróis enviados para a região sul são facilmente exterminados por Clevatess, um dos Lordes das Bestas Sombrias. Determinado a se vingar da humanidade, Clevatess invade a capital do Reino de Hiden, deixando um rastro de morte e destruição atrás de si.
Embora a situação pareça desesperadora, a humanidade ainda tem uma chance de apaziguar a ira de Clevatess. Alicia Glenfall, uma dos 13 heróis, é revivida por Clevatess para ajudá-lo a criar uma recém-nascida, Luna, cujas escolhas moldarão o destino do mundo humano. Embora relutante em ajudar a besta sombria no início, Alicia entende que Luna é a única coisa que se interpõe entre a humanidade e a aniquilação completa.
Escondendo-se ao assumir uma forma humana, Clevatess parte em busca de uma ama de leite com Alicia e Luna. Com Clevatess relutante em revelar sua identidade, cabe a Alicia eliminar todos os inimigos que se interponham em seu caminho. Enquanto isso, os países vizinhos se preparam para avançar sobre o enfraquecido Hiden, visando controlar a única forja capaz de produzir as armas dos heróis.
